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开首：北京商报
“马年炒马斯克”，股吧的一句戏言背后是埃隆·马斯克开年在我国本钱阛阓上掀翻的旺盛。
在AI、芯片等科技新势力霸榜的节点，未尝意象，阛阓轮动的热门转向光伏板块，天际光伏看法燃爆本钱阛阓，而马斯克则是这场本钱盛宴的“点兵器”。在马斯克力挺天际光伏、“摸底”中国光伏产业链后，A股光伏板块前期已阅历大涨行情。而脚下，这一备受阛阓慈祥的热门赛谈，再度传来新动态。
据报谈，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局。受上述音书影响，2月9日，光伏板块再度大涨，协鑫集团斩获四连板，TCL中环、爱旭股份等龙头股也纷纷涨停。
经北京商报记者策画，自天际光伏看法爆火后，即1月23日—2月9日，A股光伏板块集体“回血”超2000亿元。
连年来，光伏行业参预产能充足阶段，反内卷亦然行业内一直高喊的标语，大地光伏阅历一轮又一轮强烈竞争后，已透支将来的增长趋势。据中国光伏行业协会掂量，本年中国光伏新增装机限制180—240GW，同比下落23.81%—42.86%。这意味着，从末端角度来看，本年光伏行业将出现增速下滑。
在业内东谈主士看来，大地光伏产能充足，寻找增量成为产业诉求，而天际光伏恰时出现。另外，类似买卖航天等阛阓需求的捏续扩容，也为天际光伏注入中枢驱能源。
不外，对于天际光伏的发展远景也要审慎看待，是机遇亦然挑战。面前，天际光伏尚处时刻初步探索阶段，产业化经过受时刻发展、行业政策、阛阓环境等多方面要素影响。总体而言，马斯克为天际光伏产业绽开设想空间。
“回血”超2000亿元
2月9日，光伏板块链接大涨，此外BC电板、钙钛矿电板、TOPCon电板板块依次活跃，投资者收货效应显然。
为止当日收盘，光伏开拓股中，协鑫集成涨停收盘，斩获四连板；聚和材料“20cm”涨停，爱旭股份、TCL中环等龙头股也以涨停收盘；明冠新材、拓日新能、帝尔激光、宇邦新材等多股纷纷大涨。
音书面上，据媒体征引知情东谈主士报谈，特斯拉正在好意思国多地评估选址，推敲扩大太阳能电板制造业务。上述音书也让阛阓预期中国具备高效迭代与快速反应智商的头部开拓商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业绽开成漫空间。
从马斯克力挺天际光伏到其团队“摸底”中国光伏产业链，本年以来，光伏板块阅历一波又一波大涨。据了解，1月22日，马斯克在瑞士达沃斯全国经济论坛年会时间力挺天际光伏，并袒露关节产能策动。马斯克示意，SpaceX与特斯拉正同步鼓舞太阳能产能素养，方针为在将来三年内实现每年100GW的太阳能制造智商，用于大地数据中心与天际AI卫星供能。
所谓天际光伏，便是通过在天际中部署大型太阳能电站，将太阳能调动为电能并以微波或激光样式传回地球，或告成为轨谈上的卫星、空间站以致将来的月球/火星基地供能。比较大地光伏，天际光伏具备无日夜轮流、无天气抑止、光照强度更高档自然上风。
上述音书在阛阓上传播后，1月23日A股光伏板块集体大涨。历经几个交昔日大涨后，光伏板块出现小幅回调。不外，一则对于马斯克的神话再度袭来。
本年2月初，阛阓上就关联于SpaceX团队到访协鑫总部，侦探其在好意思国鼓舞的颗粒硅和钙钛矿名堂。直至2月4日，关联马斯克团队“摸底”中国光伏企业的音书初始在阛阓传开，重心侦探接收异质结、钙钛矿时刻门路的公司，波及企业包括晶科能源、TCL中环等。
当日，北京商报记者也从协鑫集团官方了解到，“马斯克团队确乎来调研了”。音书的进一步证实，再度引爆本钱阛阓行情，光伏股2月4日再度集体大涨。经同花顺iFinD统计，在面前70只光伏股中，阳光电源、隆基绿能的总市值仍位居第一、第二，为止收盘，两家公司总市值分辩约为3178亿元、1453亿元。经策画，面前70只光伏股的最新总市值约为1.99万亿元。
而为止本年1月22日收盘，70股总市值约为1.79万亿元。经策画，1月23日—2月9日，光伏股总市值集体“回血”约2022亿元。
“防备翼翼”的牛股们
股价大涨之下，企业端则防备翼翼。“公司股价又涨停了，齐发怵监管发函来问。不外，公司已发布公告辅导风险了。”2月9日，在与北京商报记者推敲时，某光伏企业认真东谈主坦言。
看法炒作推高股价后，紧要辅导风险成为各大牛股“必要且独一能作念的事”。举例，已斩获四连板的协鑫集成，曾在2月5日袒露的公告中示意，为止面前，公司暂未得到“天际光伏”界限的联系订单，该界限未对公司经营事迹产生骨子影响，将来是否豪放带来业务契机亦存在不笃定性。光伏组件龙头晶科能源也在近期袒露公告称，为止面前，公司主营业务产物仍聚焦大地光伏界限，未有波及“天际光伏”的订单收入，未对公司经营事迹形成影响。
天合光能则于2月6日袒露公告称，为止公告袒露日，未有波及“天际光伏”的联系订单收入，未对公司经营事迹形成影响。不外，天合光能方面2月9日在禁受北京商报记者采访时提到：“针对天际光伏界限，公司面前在砷化镓、晶体硅、钙钛矿叠层电板三条时刻旅途均有布局。面前来看，将来中轨和高轨还是会以砷化镓为主，低轨通讯卫星和晨昏轨谈算力卫星先期将会诈欺以P型HJT为代表的晶硅电板，后续将导入钙钛矿叠层电板。”
“公司将专注于天际光伏电板组件时刻研发和坐褥销售，捏续扩大与国表里泉源的买卖航天客户（企业/机构/科研院所）的协作限制，并逐步向天际光伏链主企业发展。”天合光能方面示意。
执行上，当谈及近期本钱阛阓掀翻的“天际光伏”炒作旺盛，某不肯具名光伏企业认真东谈主对北京商报记者示意，公司也但愿股民能享受到其中的红利，过个好年，不外公司确乎对短期过度炒作可能激励的潜在风险存在担忧，“毕竟股价涨得再高，最终也需要有公司事迹作念复古”。
若从产业端分析，企业“担忧”背后的要素则更为可想而知。光伏行业正处新一轮深度援救期，行业供需错配的深端倪矛盾尚未压根处置，大宗光伏企业的经营仍濒临较大挑战。这少量也在A股光伏企业2025年齿迹预报中得以具象化呈现。
经同花顺iFinD统计，为止面前，在70家A股光伏企业中，共有49家袒露了2025年度事迹预报，其中36股净利预亏，占比73.47%。49股中，硅料龙头企业通威股份2025年净利预亏限制居首；TCL中环全年净利预亏82亿—96亿元，预亏限制位列第二。天合光能则以65亿—75亿元的预亏限制位列第三。“在行业反内卷的带动下，公司以为本年组件业务有望减亏。同期，公司也在积极推动散布式业务、处置决策业务、储能业务的发展，加多营收和利润限制。”天合光能方面对北京商报记者示意。
除上述3股外，2025年净利预亏超50亿元的还有晶科能源、隆基绿能2股，两家公司全年净利分辩预亏59亿—69亿元、60亿—65亿元。另外，还有晶澳科技、东方日升、爱旭股份等9股预报净利润下限在-50亿至-10亿元。
狂妄炒作下，也有部分光伏股股东抛出减捏推敲，欲高位套现。举例，2月9日，协鑫集成袒露公告称，公司股东前海金控拟减捏不超1.01%公司股份。
能否走向现实
连年来，光伏行业参预产业充足阶段，大地光伏在阅历又一轮强烈竞争后，透支了将来的增长趋势。
2月5日，在光伏行业2025年发展转头与2026年场面预测研讨会上，中国光伏行业协会掂量，“十五五”时间各人年均光伏新增装机量725—870GW，同期中国年均光伏新增装机量为238—287GW。中国光伏行业协会预测，国内光伏新增装机限制短期援救后将重回增长态势，其中本年装机限制触及低点，之后回升，掂量全年中国光伏新增装机限制180—240GW。
不出丑出，在大地光伏产能充足情况下，寻找新增量成为产业诉求，天际光伏则恰时出现。“当今国内光伏确乎比较卷，天际光伏也给光伏行业带来新想路。”某不肯具名光伏企业认真东谈主告诉北京商报记者，“行业内企业面前齐很慈祥这个界限，应该也齐想‘吃到’这波红利。”
不外，就面前来看，行业内多家光伏头部企业均曾在公告中直言，面前天际光伏尚处时刻初步探索阶段，产业化经过受时刻发展、行业政策、阛阓环境等多方面要素影响，将来时刻诈欺与产业化落地仍需要一定的时分周期。
不外，总体而言，马斯克的力挺为天际光伏产业绽开设想空间。全国院士内行聚集会扩充布告长吴高斌对北京商报记者示意，预测将来，天际光伏有望成为将来能源体系的枢纽补充。
中信证券则以为，判断一个时刻是不是炒作，关节看其有莫得真正需求、有莫得工程落地、有莫得买卖闭环，而天际光伏恰巧在这三点上，齐已跨过“看法”阶段，正在参预限制化部署的前夕。“天际光伏始于国度策略的紧迫占轨，成于通讯星座的大限制部署，爆发于AI算力的能源立异。这不是PPT故事，而是一条了了的‘轨谈—通讯—算力’演进链条。”
不外，陪同时刻冲破、需求扩容、本钱加捏等，最终能否推动天际光伏渐渐走向现实，还需要时分考据。“面前，天际光伏时刻仍处于探索和考据的初期阶段，笃定明确的时刻主义为前卫早。”中国光伏行业协会扩充布告长刘译阳曾示意。
中金公司研报也以为，天际光伏需求的中枢增量主要基于低轨卫星星座的限制化组网节律、辐射智商与成本下落（高频辐射/可复用），以及下流通讯与天际算力等诈欺的买卖化已矣带来的捏续补网与增量部署。若后续行业出现火箭辐射成效能波动或紧要造作导致辐射节律扰动、重型运力/辐射基础行径开拓与审批不足预期、频轨资源妥洽与合规程度偏慢、下搭客户采购策略在将来趋于保守或名堂展期、诈欺买卖端变现弱于预期则星座部署与单星功率升级可能放缓，从而导致太阳翼、电板片与电源系统等花样的订单开释节律与限制不足预期，对子系公司收入、盈利与估值形成阶段性压力。同期，该界限也存在时刻迭代与产业化落地不足预期的风险。
“尽管现时边临时刻、成本、产业链等挑战，但跟着买卖航天的跨越（如可回收火箭）、光伏时刻的冲破（如钙钛矿叠层电板），天际光伏有望成为我国光伏企业的‘新增长极’。”中国企业本钱定约副理事长柏文喜示意。
北京商报记者 马换换 王蔓蕾
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